当然王轩的剧本是在王胖子的剧本之上修改，原剧本上官海棠的戏份太多了，而且历史背景选择是巨大的错误。

原本的故事可简单分为六个部分：

四大密探的形成：明朝正德皇帝年间，东厂太监曹正淳权倾朝野，忠臣杨宇轩惨遭杀害，其妻儿被大内密探段天涯和归海一刀救下。

护龙山庄由铁胆神侯朱无视创立，设有天地玄黄四大密探，段天涯是天字第一号，归海一刀是地字第一号，玄字第一号是女扮男装的上官海棠，她还与万三千合伙创立天下第一庄。神侯多年来一直未找到合适的黄字第一号，命三人寻找。

成是非成为黄字第一号：市井混混成是非被搭档张老三出卖，卖去司礼监后意外落入深洞，遇到古三通。

古三通将八大门派绝学秘籍和自己四十年功力传授给成是非后圆寂。成是非逃出后躲进云萝公主寝殿，二人相识。

当时皇宫太后失踪，出云国使者乌丸逼迫皇上与利秀公主完婚，云萝公主托成是非寻找太后。成是非因解救太后有功，成为黄字第一号。

段天涯的情感纠葛：段天涯在东瀛学习剑术时，与柳生雪姬相恋，却失手杀死雪姬的哥哥柳生十兵卫，柳生但马守欲杀段天涯报仇，雪姬为救段天涯而死。

后来段天涯和上官海棠前往华容道调查出云国使者尸体一事，再次遇到柳生但马守，雪姬的妹妹柳生飘絮也来到中原，她爱上段天涯，在段天涯不敌柳生但马守时出手相助，意外杀死父亲。

归海一刀的复仇与挣扎：归海一刀得知杀父凶手的信息后，硬闯少林，杀死了空大师后，发现真正凶手竟是自己的母亲。

他心魔攻心，被八大门派擒拿，曹正淳主持屠刀大会欲扳倒护龙山庄，归海一刀为表清白自断右臂。